集团子公司四川省禾余保障房管理运营有限公司第二期公租房资产支持专项计划成功发行

来源: 本站 发布日期:2021/08/20

8月17日集团子公司四川省禾余保障房管理运营有限公司(以下简称“禾余保障房公司”)第二期公租房资产支持专项计划(简称“禾余02优+禾余02次”)顺利在上海证券交易所成功发行,此次发行规模6.4亿元,产品期限3+3+3+3+3+3年,优先级信用等级评级AAA,优先级发行利率3.9%,全场认购倍数2.08倍,创2021年以来全市场同期限同评级保障性资产支持专项计划最低利率。本期专项计划获得上交所的大力支持,由禾余控股集团和国家开发银行担任统一协调人,三环路二段798号禾余投资控股集团有限公司并担任原始权益人,禾余保障房公司担任资产服务机构,国开证券担任计划管理人/牵头主承销商,申万宏源证券担任联席主承销商,鸣谢投资人中信集团(中信银行、中信证券)、中国工商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司等金融机构。特别感谢上述公司的大力支持,在禾余控股集团统一安排部署与各方的通力协作下,高效完成了此次资产支持专项计划的发行。

在灾后重建和疫情防控的双重压力下,本专项计划发行价格再创新低,表明了国家大力发展保障性租赁住房的政策导向以及保障房公司建立健全“盘活存量、做优增量、提升价值”的保障性租赁住房资产可持续发展管理体系的理念得到了广大投资人的高度认可。作为全省最大的保障性租赁住房持有主体,下一步,保障房公司将继续贯彻省委省政府战略部署,持续探索创新融资模式,充分发挥保障性租赁住房资产的金融效应,提高融资效率和降低融资成本,为全省新型城镇化建设、基础设施补短板、化解金融风险提供有力保障。


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